Со времен Вестника Ваниеля все формы магии, кроме магии Разума, перестали существовать в границах Вальдемара. Маг не мог даже войти в Вальдемар, пока его не выгнали из-за невидимых «глаз», наблюдающих за ним или за ней. Но теперь магия медленно возвращается, и Анкар, злой маг кровавых путей из Хардорна, знает это. Элспет, Вестник и Наследница престола Вальдемара, должна взять на себя задачу и отправиться искать помощи извне. Она становится привязанной к Потребности Меча Керовина, и через Элспет Меч «пробуждается». и рассказывает свою историю. Элспет и Скиф отправились в школы магов Кетри и Тармы, которые находятся в Тале'седрине. Мы знакомимся с другим главным героем, Дарквиндом к'Шейной, тайледрасом и магом. Это трудные времена для его клана, потому что их Камень Сердца вышел из-под контроля, убив половину магов, державших Врата открытыми, и разрушив Врата, оставив половину клана где-то вне их досягаемости. Отец Дарквинда изменился, а его мать была убита, поэтому он поклялся больше не быть магом. В этой книге пути Элспет и Дарквинда встречаются, и они решают, что им нужно помочь друг другу, поскольку темный и загадочный маг пытается уничтожить Долину К'Шейна. Дарквинду предстоит взять в свои руки его дремлющие силы и обучить Элспет тому, чтобы она стала Первым Вестником-Магом со времен Ваниэля Ашкеврона.