Магс, молодой стажер Herald из Хейвена, столицы королевства Вальдемар, обладает талантами, редко встречающимися у стажеров Herald. Понимая это, Королевский Вестник решает обучить Мэгса шпиону, чтобы раскрыть секреты таинственного нового врага, который сам заинтересовался Мэгсом. Почему – еще более глубокая загадка. Ответы можно найти только в самых неожиданных уголках прошлого Мэгса... при условии, что он проживет достаточно долго, чтобы найти их.