Генетические манипуляции создали первого суперсолдата, Цирка. Второе поколение Цирков в рамках проекта «Dawn Endeavour», способное по своему желанию превращаться в неповоротливых, нечеловеческих зверей, гораздо опаснее первого. Секретная, психически одаренная команда из четырех человек, которая когда-то работала на ВМС США, теперь принадлежит загадочной миссис Шарп, которая стремится очистить науку, которая пошла не так по всему миру. Она отправляет людей из «Доун Индевор» от имени правительства Соединенных Штатов, но в ее повестке дня нечто большее, чем просто патриотизм. Если бы только команда знала, что она на самом деле планировала. Мало найдется мыслей, которые Джесси Фэллон не может прочитать. «У миссис Шарп» — один из них. Оливия Линн, новый переводчик команды в их последней миссии, — еще один. Женщина умна, сексуальна, и это ужасно сказывается на либидо Джесси. Ее губы говорят, что она отказывается вступать в романтические отношения с бывшим морским котиком, но ее тело говорит совершенно другое. Цирк Джесси, а Цир никогда не сможет найти удовлетворения в человеке, потому что только Цир может облегчить его плотские потребности. Вот только Оливия удовлетворяет все внутри него и заставляет его жаждать большего. Когда миссия пойдет не так, как надо, ему придется узнать секреты Оливии, чтобы спасти ее и, в свою очередь, спасти себя. Потому что влюбленный цирк — это ходячая бомба замедленного действия.