В течение трех лет, прошедших с момента расформирования «Проекта Рассвет», Роан Уэстон и его люди продолжают вести добрую борьбу. Теперь его отряд — гражданские лица — «Рекруты Цирцеи» — работает на частную организацию, стремящуюся навести порядок в беспорядке, оставшемся после возрождения Проекта «Рассвет». Лаборатория Пирсона, управляемая Эллиотом Перлом, безжалостным миллионером, продолжает создавать Цирков, людей, которые были генетически изменены. При необходимости эти Циры принимают измененную форму: ни человека, ни животного, а нечто среднее. Но в отличие от Роана и его команды, Цирки, вышедшие из Лабораторий Пирсона, не в здравом уме... За исключением Кейтлин Чейз, Роан женского пола не может выйти из его головы. Когда Кейтлин взрослеет и превращается в Цирка женского пола, ей суждено было стать , она запускает цепь событий, которые навсегда изменят ее будущее и будущее рекрутов Цирцеи. В процессе она впадет в похоть, влюбится в Роана и окажется в опасности, когда наконец узнает, кто она на самом деле. Только вместе с Роаном и ее новыми друзьями она может надеяться сдержать PPA, пока они разрушают планы, которые могут означать конец им всем.