Джеку Кейзеру пришлось нелегко. После провальной для правительства миссии много лет назад он опасается доверять своим коллегам-агентам. Или бывшие агенты, поскольку они работают уже не на правительство, а на него. Держать их в узде — это работа на полный рабочий день, которую усложняет его собственный странным образом развивающийся талант. У Джека есть способность менять свою форму. Он хамелеон, способный принимать облик любого, к кому когда-либо прикасался. Даже среди экстрасенсов он чудак. Теперь Джек в безвыходном положении. Хизер Столлбридж, сестра его молчаливого партнера по спортзалу, пропала, и Джеку предстоит ее найти. Его путешествие приводит его в немецкие Альпы и в странную деревню с еще более странными людьми. В довершение и без того плохой ситуации, в тот момент, когда Джек видит Хизер, он испытывает чувство любви с первого взгляда. Их связь неопровержима, но он не может поверить, что она реальна. И это сомнение является проблемой, потому что, не работая вместе, они никогда не найдут способа спастись от убийц в горах или обнаружить необъяснимую любовь, растущую между ними.