Беременность перевернула всю жизнь агента ФБР Синны Уивер. Колдун-волчанка Каллен Сиборн очень рад стать отцом, но что Цинна знает о детях? Ее мать была пьяницей, а отец бросил семью. По крайней мере, она всегда так считала... Пока Цинна пытается разобраться в этой проблеме, появляется новая в виде делегации из другого мира. Они хотят забрать с собой Цинну и Каллена, чтобы встретиться с ее давно потерянным отцом и найти загадочный медальон. Но когда эти два прирожденных циника попадают в мир, где магия является обычным явлением и ночь никогда не кончается, их единственный путь домой лежит в поисках пропавшего медальона, который также ищут могущественные существа, которые сделают все, чтобы забрать его.