Объявление о помолвке бывшего полицейского Лили Ю и оборотня Рула Тернера разжигает отвратительные страсти в лагере «Человек прежде всего». Есть письма с ненавистью, за которыми следуют угрозы смертью. И когда волчанка в Теннесси устраивает серию убийств, Лили понимает, что это лишь первая стычка в тотальной войне.