Эта книга — первая в серии Вальдемара, хотя она была опубликована позже большинства из них. Здесь мы встретимся с Урто, могущественным Магом Безмолвия, и Скандраноном, великим Черным грифоном. Действие этой книги происходит в последние годы Магических войн между Урто и злым Адептом Кровавого Пути-Магом Ма'аром. Также в этой книге мы знакомимся с АмберДрейком, близким другом Скана Кестра'черн. Кестра'черны — целители разума и духа, а также тела. Мы также встречаем Жаниэль, Грифакона, первого представителя своего вида, созданного Урто; Кечара, нерожденный грифон, обладающий таким сильным даром Разума, что Урто прячет и защищает ее в своей Башне; Циннибар, опытный целитель; Циннибар, связанная жизнью, Тэмсин; и Гестен, дружелюбный гертаси, который подружился со Сканом и Дрейком. В этой книге вы узнаете, как Урто побеждает злого Ма'ара и как Катаклизм повлияет на мир на многие столетия после этого