Вальдемар и Карс теперь находятся в союзе друг с другом... огромный шок для обеих сторон, поскольку они так долго воевали друг с другом, что даже не помнили, как это началось! Жрец Солнца Ульрих и его секретарь, ученик Жреца Солнца Карал отправляются в Вальдемар в качестве посланников. В этой книге мы знакомимся с историей Карса и многое узнаем о Карале. Теперь у Огненной Песни появилась новая возлюбленная, Ан'деша, чье тело Морнелит Соколиная Погибель забрала себе. Но теперь, когда злого мага больше нет, Ан'деша может обнаружить себя. Анкар ушел, а Хардорн превратился в руины из-за его правления. Восточная Империя, огромная страна, полагающаяся на магию и очень могущественная, приближается, чтобы захватить власть, но встречает сопротивление со стороны хардорианцев. что еще хуже, начинаются магические бури. Это отголоски Катаклизма, произошедшего, когда умер Урто, Маг Безмолвия. Теперь они возвращаются во времени и наоборот, начиная с небольших штормов, от которых даже человек с ограниченными магическими способностями становится инвалидом с огромными головными болями. Магия становится ненадежной. Как они могут остановить это и Империю?