«Наш Дракон не ест девушек, которых забирает, какие бы истории они ни рассказывали за пределами нашей долины. Иногда мы слышим их от проходящих мимо путешественников. Они говорят так, будто мы приносим человеческие жертвоприношения, а он настоящий дракон. Конечно, это неправда: он может быть волшебником и бессмертным, но он все равно человек, и наши отцы объединились бы и убили бы его, если бы он захотел съесть одного из нас каждые десять лет. Он защищает нас от Леса, и мы ему благодарны, но не настолько». Агнешка любит свой дом в долине, свою тихую деревню, леса и яркую сияющую реку. Но на границе стоит испорченный Лес, полный злой силы, и его тень лежит на ее жизни. Ее люди полагаются на холодного, целеустремленного волшебника, известного только как Дракон, чтобы сдерживать свои силы. Но за свою помощь он требует ужасную цену: одну девушку отдали служить ему на десять лет, судьба почти такая же ужасная, как падение в Лес. Следующий выбор быстро приближается, и Агнешка боится. Она знает — все знают, — что Дракон заберет Касю: красивую, грациозную, храбрую Касю, все, чем не является Агнешка, и ее самого дорогого друга на свете. И спасти ее невозможно. Но Агнешка боится не того. Ибо когда придет Дракон, он выберет не Касию.