Любимый сериал Наоми Новик возвращается: капитан Уилл Лоуренс и его боевой дракон Темерер снова поднимаются в воздух против залпов сил Наполеона и дружественного, а иногда и не очень дружественного огня британских солдат и политиков, которые Продолжайте подозревать их в разделении лояльности, если не в прямой измене. Лоуренсу и Темереру, отправленным на пастбище в Австралию, кажется, что их участие в войне подошло к концу как раз тогда, когда они больше всего нужны. Недавно объединившись с могущественной африканской империей Тсвана, французы оккупировали Испанию и принесли революцию и кровопролитие в Бразилию, угрожая последней отчаянной надежде Британии победить Наполеона. Поэтому британское правительство отправляет Артура Хаммонда из Китая, чтобы привлечь Лоуренса и Темерера для переговоров о мир с разгневанным Тсваной, осадившим португальскую королевскую семью в Рио, — и в качестве приманки Хаммонд предлагает восстановить Лоуренсу его прежнее звание и старшинство в качестве капитана воздушного корпуса. Темерер рад такому внезапному повороту судьбы, но Лоуренс ни в коем случае не настроен оптимистично, зная по опыту, что личная честь и долг перед своей страной не всегда идут параллельными путями. Лоуренс и Темерер, к которым присоединились эгоистичный огнедышащий Искерка и все еще растущий Кулингиле, который уже превзошел Темерера в размерах, отправляется в Бразилию только для того, чтобы встретиться с чередой серьезных бедствий, в результате которых драконы и их человеческие друзья вынуждены совершить неожиданную высадку на враждебной территории империи инков. где они сталкиваются с новыми непредвиденными опасностями. Теперь, когда успех миссии балансирует на острие бритвы, а неудача становится все более вероятной с каждой минутой, неожиданное прибытие старого врага склонит чашу весов в сторону гибели. Однако даже в разгар катастрофы может скрываться возможность – для того, кто достаточно смел, чтобы ею воспользоваться.