Пока упорная пехота Наполеона неистовствует по Европе, а его армада поджидает меньший флот Нельсона, война бушует не только на суше и на воде. Эскадрильи авиаторов кишат в небе — смертельный щит для громоздких артиллерийских кораблей. Обрушивая на своих врагов огонь и кислоту, они вступают в стремительный и жестокий бой, размахивая зубами и когтями... ибо эти авиаторы ездят на драконах. Капитан Лоуренс - довольный человек с респектабельной комиссией на борту корабля Reliant. Его карьера рождается из любви к морю, и он очень серьезно относится к своему долгу. За несколько месяцев до Трафальгарской битвы, патрулируя Атлантику, «Релиант» берет на себя небольшой французский фрегат, поврежденный штормом и обладающий свирепой командой, не желающей так легко сдаваться. как они должны. На борту Лоуренс находит яйцо дракона — отличный приз, поскольку Англия остро в этом нуждается. Проведя месяцы в медленном путешествии из Азии, яйцо вылупляется. Жилистый новорожденный выходит из фрагментированного панциря, игнорирует своего носителя, приближается к Лоуренсу и меняет его жизнь. Детенышей драконов необходимо немедленно запрягать в упряжь, иначе драконьих детенышей станет трудно контролировать - они пригодны только для гнездовых колоний. Человек, выбранный первым, чтобы обуздать зверя, должен быть авиатором, поскольку дракон не примет другого капитана. Жизнь летчика нежелательна; подвергаемые порицанию со стороны модного общества, они живут тяжелой, одинокой жизнью, связанной долгом, и часто умирают молодыми. Теперь Лоуренс должен присоединиться к ним; долг требует этого, хотя его сердце разбито. Но еще более удивительными, чем дракончик, которого Лоуренс назвал Темерером, являются документы, найденные при нем, документы, адресованные Наполеону от величайших и самых опытных драконоводов в мире - китайцев. Дракон Темерер предназначался самому императору Наполеону и обещает вырасти в необыкновенное существо.