Грэй отправляется в порт Флеминг на Бесконечном море, чтобы расследовать внезапное появление беглых зеленых драконов. Стинсону, заклятому врагу Грея с детства, поручено сопровождать его в засушливые земли и за их пределы. Их партнерство вызывает споры, но Грей обнаруживает информацию, которая меняет все и ставит под угрозу конец Клана Дракона. Его действия могут нарушить хрупкий баланс сил и положить конец перемирию. Хуже того, приближается война, а король не готов, возможно, даже предатель.