Октябрь «Тоби» Дэй, подменыш, наполовину человек, наполовину фейри, с рождения был аутсайдером. После того, как Тоби была сожжена обеими сторонами своего наследия, она отказалась от мира фейри и вернулась к «нормальной» жизни. К несчастью для нее, у мира фейри другие идеи. Убийство графини Ивнинг Винтерроз возвращает Тоби обратно в мир фейри. Не в силах противостоять предсмертному проклятию Ивнинг, которое обязывает ее провести расследование, Тоби должна вернуться к своему прежнему положению странствующего рыцаря и возобновить старые союзы. Возвращаясь в общество фейри, имея дело с персонажами, не совсем добрыми и злыми, она понимает, что будет потеряно больше, чем ее собственная жизнь, если она не сможет найти убийцу Вечера.