Прошел почти год с тех пор, как в октябре «Тоби» Дэй предотвратила войну, отказалась от округа и понесла личные потери, из-за которых ей хотелось хорошо выспаться. Она пыталась сосредоточиться на своих обязанностях — обучении Квентина, поддержании своего положения рыцаря Сильвестра и оплате счетов — но она не может избавиться от ощущения, что ее мир вокруг нее рушится, и ее все более безрассудное поведение начинает беспокоить даже ее самых стойких. Сторонники. Что еще хуже, Тоби только что попросили найти еще одного пропавшего ребенка... только на этот раз это подменыша, дочь ее товарища-рыцаря, Этьена, который даже не знал, что он отец, пока девочка не пропала. Ее зовут Челси. Она телепортер, как и ее отец. Она также из тех подменышей, о которых предупреждают старые истории, обладающих всей силой и лишенных контроля. Она открывает двери, которые никогда не должны были открываться, высвобождая опасности, которые были запечатаны столетия назад — и есть хороший шанс, что она сможет уничтожить Фейри, если ее не остановить. Теперь Тоби должен найти Челси, прежде чем истечет время, участвуя в гонке с неизвестным срок и через неизвестные миры, пока она и ее союзники пытаются предотвратить катастрофу. Но в Кошачьем Дворе также нарастает опасность, и Тибальту, возможно, понадобится помощь Тоби в решении самой большой проблемы, с которой он когда-либо сталкивался. Тоби думал, что прошлый год был плохим. Она понятия не имеет.