Тоби Дэй — получеловек-полуфейри-подменыш — был аутсайдером с рождения. После того, как Тоби была сожжена обеими сторонами своего наследия, она отказалась от мира фейри и вернулась к «нормальной» жизни. К несчастью для нее, в мире фейри были другие идеи... Теперь ее сюзерен, герцог Тенистых Холмов, попросил Тоби отправиться в Страну Прирученных Молний, чтобы убедиться, что с его племянницей, графиней Дженьюари О'Лири, все в порядке. . Это задание кажется достаточно простым — пока Тоби не обнаружит, что кто-то начал убивать людей ближе к Январю, и что, если убийцу не остановить, следующей жертвой может стать Январь.