Успех Марии Изабеллы Бойд в качестве шпионки Конфедерации сделал ее слишком известной для дальнейшей шпионской работы, и теперь у нее мало возможностей трудоустройства. Изгнанная, овдовевшая и находящаяся на грани бедности... она неохотно идет работать в Национальное детективное агентство Пинкертона в Чикаго.

Что еще больше оскорбляет рану, ее первое большое задание поручено армии Союза. Короче говоря, транспортный дирижабль, спонсируемый федеральным правительством, жестоко преследуют через Скалистые горы, и дядя Сэм не доволен. На «Клементине» находится сверхсекретный груз предметов первой необходимости, которые должны быть доставлены в Луисвилл, штат Кентукки, без промедления.

Разведка предполагает, что неумолимый преследователь — беглый раб, которого разыскивают власти с обеих сторон. Мейсон-Диксон в течение пятнадцати лет. За это время капитан Кроггон Борегар Хейни совершил преступление, путешествуя по континенту взад и вперед, оставляя за собой след из разрушенных берегов, украденных военных машин и незаконного распространения оружия от моря до сияющего моря.

И вот оно. Задача Марии - найти его.

Он опасная добыча, а она опасная женщина, но когда силы сговариваются против них обоих, они рискуют и заключают союз. Она присоединяется к его команде, а он использует ее связи. Она следует его приказам. Он прислушивается к ее совету.

И кто-то где-то пожалеет о том дне, когда он перешёл дорогу одному из них.