Воздушный пират Андан Клай идет прямо. Ну, прямее. Хотя он рад использовать алкогольное оружие там, где есть хорошие деньги, он не думает, что миру нужно больше сока или его все более уродливых побочных эффектов. Но стать законным легче сказать, чем сделать, и первая легальная работа Клая — доставка грузов для метро Сиэтла — будет оплачена за счет денежных средств. Новый Орлеан — не первый выбор Клая для похода по магазинам. Когда-то он любил Big Easy, когда он также любил красивую проститутку смешанной расы по имени Жозефина Эрли, но это было десять лет назад, и с тех пор он не оглядывался назад. Однако Джо все еще думает о нем, по крайней мере, он узнает об этом, когда получает телеграмму о необычной работе пилота. Это шанс выполнить две прибыльные работы одновременно, от одной из которых он не сможет отказаться. Он отправляет своей старой возлюбленной записку и направляется в Новый Орлеан, понятия не имея, что его ждет и на чем она хочет, чтобы он летал. Но он не полетит. Не совсем. На дне озера Пончартрейн скрывается удивительная военная машина — огромный подводный аппарат под названием «Ганимед». Этот прототип мог бы положить конец войне, если бы кто-нибудь имел хотя бы малейшее представление о том, как им управлять… Если бы только им удалось проскользнуть мимо южных войск в устье реки Миссисипи... Если бы только он не убил большинство людей, когда-либо ступавших в него.