Берлин, 1930 год. Звуковое кино завоевывает большой экран, оставляя на обочине многих: продюсеров, владельцев кинотеатров и звезд немого кино. Расследуя насильственную смерть актрисы Бетти Уинтер на съемочной площадке, инспектор Гереон Рат сталкивается с темной стороной гламура и хаосом в индустрии.

Когда его отец просит его помочь своему другу, мэру Кельна Конраду Аденауэр и его бывшая девушка Чарли предпринимают новую попытку сближения, ситуация начинает выходить из-под контроля. Попав в ловушку махинаций конкурирующих кинопродюсеров, он бродит по китайскому кварталу Берлина и по преступному миру города, работая все ближе к грани легальности. Тем временем похороны убитого Хорста Весселя приводят к столкновениям между нацистами и коммунистами.