Египет, 1912 год. В Каире Министерство алхимии, волшебства и сверхъестественных существ расследует конфликты между смертными и (возможно) божественными. То, что начинается как странный случай самоубийства специального следователя Фатмы эль-Шарави, приводит ее через подбрюшье города, где она сталкивается с буйными гулями, дерзкими убийцами, механическими ангелами и заговором, который может распутать само время.