Доктор чувствует себя уверенно: на этот раз ТАРДИС приземлилась на Земле; в Англии; в 1963 году. Но когда он и его товарищи выходят на улицу, они вскоре теряются в лабиринте оврагов и подвергаются угрозе со стороны гигантских насекомых. А насекомые умирают, гибнет все живое…

Тем временем в дачный сад в прекрасный летний день приезжает человек из Министерства, чтобы остановить производство DN6, пестицида с способность уничтожать все формы жизни. Но люди, которые изобрели DN6, не остановятся ни перед чем, даже перед убийством, в своем желании добиться успеха DN6.

Сможет ли Доктор ростом в один дюйм помешать их планам?