Шэрон Ли: ученица шамана и офицер общественной поддержки любителей магии. Это была не та карьера, о которой мечтала Шэрон, но она привыкает к управлению Анонимными Магами и учится быть единым с городом.

Когда Полуночный мэр пропадает, оставляя только подозрительно невинного на вид человека зонтик позади него, Шэрон получает повышение по службе. Ее первое задание: найти Полуночного мэра. Единственные подсказки, которые у нее есть, - это загадочное послание городской дриады и несколько пар брошенной обуви...

Внезапно работа Шэрон становится намного сложнее.