Сейчас весна 1937 года, и британский экономист направляется в Нью-Йорк на «Куин Мэри», чтобы заручиться помощью президента Рузвельта для Великобритании в случае войны с Германией. Лорда Эдварда Коринта попросили присматривать за ним, но затем был убит американский сенатор-расист.