Пит Калдекотт пытается выжить в Черном Лондоне без Джека Уинтера, ее учителя и ближайшего друга. После того, как Джек превратился в демона, он отправился жить далеко за пределы досягаемости... в ад. Но для Пита выживание - это дело непростое. В Черных кипит война за сферы влияния между магами и некромантами, снова появился охотничий Орден Маллеус, а сами боги, похоже, готовы вцепиться друг другу в глотку. Затем снова появляется Джек, как глава армии ада, и Питу приходится выбирать между Джеком и ее обязанностями плотины, которые требуют, чтобы она убила его, чтобы спасти мир от неминуемого разрушения...