Война на Западе делает опасный шаг вперед, когда Черчилль приказывает нанести драматический ответный удар по Германии. Несмотря на то, что планы вторжения в Италию уже составлены, Маршалл и Эйзенхауэр теперь направляют ход кампании в новом смелом направлении. Но сначала последнему немецкому флоту в Средиземноморье необходимо бросить вызов на море. В последующем сражении немецкий линейный крейсер «Кайзер Вильгельм» вскоре сталкивается с загадкой и новыми странными врагами в открытом море.

Тем временем Геннадий Орлов принимает судьбоносное решение и отправляется на поиски Ивана. Волков в 1908 году. К нему присоединяется самый неожиданный гость, но вскоре они обнаруживают, что не одни на охоте, и события решающего 1908 года теперь грозят выйти из-под контроля.

Группа Fairchild продолжает поиски утраченного ключа, в то время как команда проекта «Меридиан» обнаруживает начало опасной волны полного уничтожения в далеком будущем, которая угрожает целостности самого Времени.

Великий Финал они давно опасались, начинает отбрасывать все более углубляющуюся тень, и судьба Главного Меридиана теперь находится в серьезной опасности.