Только что из Академии энсин Пол Синклер был назначен на военный корабль USS Michaelson, чья миссия состоит в том, чтобы не допустить вторжения любых иностранных судов в суверенное пространство США. Когда капитан Питер Уэйкман по ошибке уничтожает гражданский научный корабль, который воспринимается как враждебный, Синклер должен дать показания против Уэйкмана на слушании военного трибунала. Но Синклер считает, что тяжесть обвинений в адрес капитана несправедлива - и становится свидетелем защиты...