Поскольку между мирами Альянса и Синдиката продолжает бушевать война, капитан «Блэк Джек» Гири становится адмиралом, хотя правящий совет опасается, что он может устроить военный переворот. Его новое звание дает ему право вести переговоры с Синдиками, которые понесли огромные потери и, возможно, наконец захотят положить конец войне. Но еще более серьезная инопланетная угроза скрывается на дальней стороне оккупированного Синдиками пространства.