В России, где восстание декабристов увенчалось успехом, а Транссибирская железная дорога была построена до 1854 года, Саша Трубецкая не хочет ничего, кроме как устроить достойный дебютный бал в Санкт-Петербурге. Но вражда ее тети с императором приводит Сашу в университет, где она становится одной из первых студенток - эксперимент, как она подозревает, был направлен больше на то, чтобы доказать непригодность женщин для таких занятий, чем предложить им образование. Давление усиливается, когда единственные друзья Саши — китайские студенты — начинают исчезать, и она начинает понимать, что у ее нового британского компаньона Джека есть большие секреты, чем она может себе представить! Саша и Джек пытаются остановить назревающую войну между тремя империями. Единственное место, куда они могут обратиться за помощью, — это Небесное Царство Великого Мира, недавно основанное тайпинскими повстанцами. Преследуемые ужасающей дамой Флоренс Найтингейл из британской секретной службы, Саша и Джек сбегают через Сибирь на поезде в Китай. Саша обнаруживает, что Джек не совсем тот человек, которым она думала... но, опять же, она тоже.