Это просто летняя хандра или полномасштабный карьерный кризис? Репортер газеты Джим Квиллер не уверен, но он надеется, что несколько дней в деревне помогут ему разобраться в своей жизни. Вместе с котами Коко и Юм-Юм в компании Квиллер направляется в хижину, принадлежащую давней подруге семьи, «Тетушке Фанни». Но с момента его прибытия все становится странным. В полночь по крыше раздаются жуткие шаги. Местные горожане становятся странно скрытными. А затем, ловя рыбу, Квиллер увлекся загадкой убийства. Вскоре Квиллер вступает в игру с убийцей в кошки-мышки, а у Коко появляется внезапная и сверхъестественная любовь к классической музыке...