Программа психической войны (PWP), ставшая жертвой финансирования войн и чрезмерного рвения Министерства обороны, пытающегося восстановить свою репутацию после нескольких неудачных экспериментальных программ, находится в зачаточном состоянии. Его участников переводят в другие оборонные ведомства, но некоторые решают оставить правительство, прекрасно понимая, что их свобода зависит от того, чтобы вести себя сдержанно и жить вне поля зрения. Бывший агент PWP Ной Ферст неохотно обосновывается жизнью гражданского лица. когда его начальник поручает ему одно из тех дел, подобных тем, которые он раньше делал для правительства. Получив задание разыскать украденную картину, Ной находит больше, чем рассчитывал, когда речь идет об убийстве. Это его способность видеть прошлое в местах, где эмоции накаляются, и когда он выслеживает картину в туристическом шахтерском городке, он попадает в серьезную неприятность. Мало того, что история города кричит на него на каждом его шагу, он учится Во-первых, комната, которую он снимает, раньше была в борделе, а менеджер гостиницы — точная копия сексуальной женщины с картины. Ноя все больше тянет к ней, а темные потребности он обычно скрывает. Но реальны ли его сильные чувства к Ларе или это просто отголосок прошлого? И когда он найдет картину, сможет ли он вернуть ее законному владельцу, если кто-то в городе сделает все возможное, чтобы сохранить ее, включая убийство?