"Это я, твой кот. Мне пришлось расстаться. Я стал свидетелем преступления, и кто-то следит за мной. Поверь мне. Когда я разберусь с этим, я буду дома. Я все еще твой кот, и я думаю Я скучаю по тебе…» Джо Грей спрыгнул на пол, не вешая трубку. Он оказался в ловушке разворачивающегося кошмара. Сначала он обнаружил, что может понимать человеческую речь (кто бы мог подумать, что им так мало что можно сказать?). Затем он обнаружил, что может говорить (что полезно для отпугивания собак) и даже читать. Он забеспокоился, когда обнаружил, что испытывает человеческие эмоции, такие как вина и сочувствие. Он даже поймал себя на том, что планирует свой день! Со всем этим Джо Грей мог бы справиться. Если бы только он не оказался в переулке за магазином «Джолли» в ту ночь, когда была убита Беквайт…