Рождество в очаровательной приморской деревне Молена-Пойнт в Калифорнии всегда было традиционным праздником, но не в этот праздничный сезон. Вместо того, чтобы петь колядки и залезать на рождественские елки, Джо Грей, кошачий детектив, сталкивается со своим самым трудным делом на данный момент — и это говорит о многом для хитрого кота, который годами раскрывает преступления, которые полиция даже не может раскрыть. Незнакомец лежит мертвым под деревенской рождественской елкой, а единственным свидетелем стрельбы является маленький ребенок. Пока полиция ищет зацепки, серый кот, его полосатая дама Дульси и их черепаховый друг Кит начинают собственное уникальное расследование. Заботясь о ребенке, который может стать следующей целью стрелка, кошки понимают, что им предстоит столкнуться с самым душераздирающим делом - и что им придется поймать хитрого убийцу, если у них есть хоть какая-то надежда спасти Рождество.