Дэвид Фишер — агент Агентства по охране окружающей среды, которому поручено расследовать возможную утечку со свалки в Девоншире, отчасти из-за увеличения числа врожденных дефектов в окрестностях. Самый разрушительный врожденный дефект – это афизика, рождение без души. В этом мире Другая Сторона очень реальна, и все религии имеют своего реального духовного аналога. Чтобы выжить, богам и всем остальным необходимо поклонение, поэтому иногда религии, теряющие приверженцев, оказываются под угрозой исчезновения, и для спасения сущности создаются искусственные храмы и прихожане. Фишер все глубже и глубже погружается в то, что превращается в заговор по возрождению одного из самых злых духов в обоих Мирах.