Эрик Уорден, дикий перевертыш и лидер своего города перевертышей, знает себе подобных. Когда он видит Иону Дункан, он понимает, что, хотя она и выглядит человеком, она — дикая кошка-полуоборотень, живущая без ошейника — и что, если она не признает свою истинную природу и свой голод к спариванию, это может убить ее… Иона находит загадочный и могущественный Эрик, очаровывающий, хотя она поклялась никогда не раскрывать свою сторону Оборотня, чтобы ее мать не заплатила цену за то, что скрывала ее все эти годы. Но ее жажда спаривания растет, и, когда Эрик так близок, она, возможно, не сможет сопротивляться… и ее желание может привести к той самой гибели, которую они пытаются отрицать…