Сэм Монро — упрямый командир твердолобого воинственного народа, живущего на территории, которая когда-то была северной Мексикой. Его крошечная страна окружена на северо-востоке рекой Кингдом-Ривер, обширной, ориентированной на торговлю нацией, которая заменила юг Соединенных Штатов, а на северо-западе - Ханатом, империей кочевников, которая пронеслась по западному побережью после того, как пересекла лед из чем была когда-то Россия. Народ Сэма цепляется за шаткую, с трудом завоеванную свободу. Тогрул Хан, лидер ханства, хочет прибыльной торговли королевства и пышных сельскохозяйственных угодий. Чтобы заполучить их, Сэм Монро знает, силы Хана пройдут маршем по маленьким городкам и драгоценным усадьбам его народа. Единственная надежда его страны — союз с Королевством, но гораздо большее Королевство может просто поглотить их. Если только… доказанные способности Сэма в полевых условиях не привлекут внимание королевы Джоан, которая правит Королевством с сердцем, холодным, как лед Колорадо, где она выросла. Но если она отдаст Сэму Монро командование силами Королевства, ее верные генералы и адмиралы могут почувствовать себя гораздо менее лояльными. Если только… Молодая книжная принцесса Рэйчел — ключ к успеху. Брак между Сэмом и принцессой объединяет их нации и их боевые силы и дает командирам возможность сохранить лицо. Был ли союз заключен вовремя? Армии Хана стремительно продвигаются на восток, угрожая обоим берегам обширной реки Миссисипи. Большая армия и флот королевства движутся мучительно медленно. Люди Сэма флотилии, но их численность значительно превосходит их. Есть и другие опасности, которые Сэм Монро только начинает осознавать. Технологически развитые жители Новой Англии, которые выращивают монстров в женских утробах и научились левитировать, наблюдают за растущим конфликтом между Ханом и Королевством и, что более важно, наблюдают, как Сэм учится не просто командовать, но и править.