Необъяснимое сообщение, мелькнувшее на экране его компьютера Apple II в 3 часа ночи, знаменует начало поразительных поисков разочарованного писателя Германа Орфа. Приняв предложение вылечить писательский кризис, он погружается в полустрану грез, населенную причудливым сочетанием персонажей из мифов и реальности; говорящая голова Орфея, молодая девушка со знаменитого портрета Вермеера и частота Медуз.