Через восемьсот лет в будущем открываются врата в Государство, и те, кто проходит через них, отправляются специально, чтобы забрать инопланетного создателя обратно в его родную цивилизацию в Малом Магеллановом облаке. Как только эти беженцы благополучно проходят, ворота быстро закрываются, потому что их преследует что-то инопланетное. Затем ворота выбрасываются на ближайшее солнце. От беженцев, которым удалось пройти, агент Кормак узнает, что цивилизация Создателей была уничтожена пагубным вирусом, известным как джайнская технология. Это, конечно, вызывает вопросы: почему на самом деле в Полицию был отправлен Дракон, массивный биоконструкт Создателей; почему джайнский узел внезапно оказался в руках того, кто мог нанести с его помощью наибольший ущерб?Тем временем сущность по имени Легат распространяет вредоносные джайнские узлы, а атакующий корабль отступников «Король Червей» столкнулся с чем-то очень неприятным снаружи само государство.