Серый оборотень Том Сильвер полон решимости найти волков, нападавших на местный скот. Преследуя стаю через Скалистые горы, метель заставляет его попасть в отдаленную хижину, где он слышит авиакатастрофу неподалеку. Когда он обнаруживает, что единственная выжившая - красивая женщина-оборотень и оборотень-койот, связанная в плену, он понимает, что это его долг. чтобы спрятать ее. Теперь они оба находятся в опасности, поскольку продолжаются поиски пропавшего пленника. Сможет ли Том защитить эту прекрасную незнакомку, выслеживая волков, терроризирующих местный скот?