Это первый день 21-го века, и космическая гонка между конкурирующими земными предпринимателями уже в самом разгаре. Обеим командам помогает инопланетная раса под названием Кулан. Они оказались на планете Земля после того, как там разбился их разведывательный корабль, и, что касается команд-соперников, Куланами движет желание вернуться на свою родную планету.

Чего они не делают Понятно, что на самом деле разбитый разведывательный корабль был частью сил вторжения Куланов, отправленных впереди остального своего флота для исследования Земли. Куланы — безжалостная раса, которая вторгается на планеты, чтобы использовать любую экономическую ценность, которую они содержат, а остальная часть флота должна прибыть в 2001 году.

Однако оказавшимся в затруднительном положении куланам необходимо покинуть радиоплотную планету Земля. атмосфера, чтобы связаться с флотом и договориться об их встрече. Удастся ли одной из команд помочь Куланам уничтожить Землю — или Доктору удастся предотвратить катастрофическую атаку?