После катастрофических событий в баджорской системе капитан Бенджамин Сиско должен столкнуться с последствиями недавнего выбора, который он сделал в своей жизни. В то же время Объединенная Федерация Планет и ее союзники по Хитомерскому Соглашению оказались на грани войны из-за Тифонского Пакта. Хотя фракции внутри Пакта безуспешно использовали недавние жесты доброй воли – открытие границ и совместную исследовательскую миссию Федерации и Ромула для разработки квантового потока, они не отказались от своих целей. Используя широкий спектр активов, от Ромула до Кардассии, от Аб-Ценкета до Баджора, они приступают к осуществлению нового опасного плана по приобретению технологий, необходимых им для взятия под контроль Альфа- и Бета-квадрантов. В то время как президент UFP Бакко и ромуланский претор Камемор лихорадочно работают над восстановлением мира, капитаны Сиско, Жан-Люк Пикард и Ро Ларен стоят на передовой линии конфликта. . . даже несмотря на то, что баджорской червоточине угрожает новая опасность, она снова становится горячей точкой галактической истории.