В 1936 году классический пианист Томас Грин был принят на работу в Шанхай, чтобы руководить джазовым оркестром, состоящим из афроамериканских эмигрантов. От бедняка в изолированном Балтиморе до жизни в особняке с собственными слугами, он становится тостом города, одержимого музыкой, деньгами, удовольствиями и властью, даже несмотря на то, что он игнорирует усиливающиеся ветры войны. Сун Юхуа утончен. Она образована и с восемнадцати лет была связана с самым влиятельным криминальным авторитетом Шанхая в качестве оплаты за игровые долги своего отца. Внешне покорная, она сгорает от ярости и рискует своей жизнью, шпионя за своим хозяином в пользу Коммунистической партии. Только когда Шанхай разрушен японским вторжением, Сун и Томас находят путь друг к другу. Хотя их союз запрещен, ни один из них не может отступить от него в последующие бурные годы оккупации и сопротивления. Разрываясь между музыкой и выживанием, свободой и преданностью делу, любовью и мировой войной, они переносятся неотразимым риффом мелодии и импровизации к последнему, невозможному выбору Шанхая. В этом потрясающе проработанном романе Николь Монес не только рассказывает забытую историю чернокожих музыкантов эпохи китайского джаза, но также представляет собой поразительную правдивую историю о героизме Холокоста, малоизвестную на Западе.