Джейн Йеллоурок — оборотень-перевертыш, который всегда заботится о себе, чего бы это ни стоило… Когда Эван Трублад врывается в город в поисках своей жены Молли, он убежден, что она пришла навестить своего лучшего друга. , Джейн. Но, похоже, ведьма добралась до Нового Орлеана, а затем бесследно исчезла. Джейн готова сделать все возможное, чтобы найти своего друга. Ее отчаянные поиски заводят ее глубоко в паутину черной магии и предательств, а также в темную историю между вампирами и ведьмами. Но чем ближе она приближается к Молли, тем ближе она приближается к новому врагу, более странному и могущественному, чем все, с кем она когда-либо сталкивалась.