После долгого и жестокого конфликта война окончена. Отто контролирует все порталы на континенте, а Гаренланд стал вассалами других королевств. Но некоторые люди не могут смириться с поражением. Пока Отто охотится на короля Виллареса в Ролане, Аксель преследует принца Утера через Стракен. Поскольку Маркан замышляет помочь своим врагам, будущее Империи Нью-Гарен далеко не определенно. Хуже того, Гильдия Волшебников бросает вызов Отто за лидерство над волшебниками империи, и они будут использовать любые средства, необходимые для победы. Война может быть закончилось, но битвы еще далеки от победы.