Второе приключение из серии Томаса Чалонера «Восстание» разворачивается в воздухе Лондона весной 1663 года. Томас Чалонер, шпион королевской разведки, только что вернулся после предотвращения запланированного восстания в Дублине, но вскоре понимает, что столица Англии это не гавань мира. Ему приказано расследовать убийство нищего во время королевской процессии. Вскоре он узнает, что этот человек не бродяга, а кто-то, имеющий связи с могущественной Компанией хирургов-парикмахеров. Хозяин Чалонера, граф Кларендон, вовлечен в смертельную вражду с графом Бристольским, а в Ньюгейте собираются повесить невиновного человека. Чалонер втянут в отчаянную гонку со временем, чтобы защитить Кларендона, раскрыть истинную личность убийцы нищего и спасти невиновного человека из петли палача.