Ядерная война между нацистской Германией и Расой заканчивается капитуляцией Германии после того, как Эрнст Кальтенбруннер, фюрер, убит и заменен Вальтером Дорнбергером. Дорнбергер соглашается расформировать силы Оси, вывести немецкие войска из оккупированной Франции и расформировать немецкие ракетные и ядерные силы. Уход Германии приводит к нестабильности в правительствах ее союзников, таких как Британский союз фашистов в Великобритании, а также к столкновениям между Силами Свободной Франции и новым правительством освобожденной Франции и заносу радиоактивности в Советский Союз. Однако Дорнбергер тайно начинает накапливать запасы оружия и частей ракет, что дает Германии возможность перевооружиться в будущем. Тем временем наконец раскрывается ядерная атака на колониальный флот Расы во время Второго Контакта: это была американская атака по приказу Эрла Уоррена. Когда это раскрывается, командующий флотом Атвар дает Уоррену выбор: свернуть американскую космическую программу или позволить расе нанести ядерный удар по Индианаполису ради мести. К всеобщему удивлению, Уоррен позволяет Расе разрушить Индианаполис, а затем совершает самоубийство, и его место занимает вице-президент Гарольд Стассен. В конце концов утверждается, что причина, по которой Уоррен позволил разрушить город из-за космической программы, заключалась в том, что американцы работали над космическим кораблем, который позволил бы им отправиться на родной мир Расы и отплатить за свой визит на Землю. В это время сама раса испытывает большие социальные волнения из-за воздействия имбиря на женщин. Наркомания, черный рынок и проституция возникают из-за этого, а также из-за нерегулируемой репродуктивной системы, очень похожей на человеческую.