За миллион лет до появления Homo sapiens два бессмертных инопланетянина, меняющих форму, бродят по Земле, почти не помня ни о своем происхождении, ни о своей цели. Позже в 2019 году у побережья Самоа был обнаружен артефакт, погребенный глубоко под дном океана. Загадочная находка снова объединяет двух инопланетных существ — «подменыша» и «хамелеона», чтобы задуматься о значении объекта и его отношении друг к другу. Оба бессмертных пытаются разыскать друг друга и использовать артефакт, чтобы выяснить свое происхождение, один из которых питает благие намерения, а другой крайне враждебен.

Выиграл премию «Небьюла» за лучший роман в 2005 году.