В 1809 году, работая под прикрытием секретного отдела Адмиралтейства, капитан Натаниэль Дринкуотер выходит на берег и смешивается с отбросами лондонских доков. Под видом капитана торгового флота с низким характером, он встречает в борделе известного французского агента и рекламирует свои планы по доставке военных грузов в Россию. Миссия Дринкуотера, призванная вбить клин между Наполеоном и его новым союзником, царем Александром, сорвана бурная погода и потерянный эскорт — артиллерийский бриг, которым командовал его друг и протеже. Достигнув оккупированного британцами острова Гельголанд, Дринкуотер идет на большой личный риск, принимая решение о смелых действиях, не одобренных Адмиралтейством.