Война с Осиной Империей закончилась тупиком, и Коллегиуму нечего показать, кроме раненых ветеранов. Создательница Cheerwell оказывается искалеченной до такой степени, что ее не может вылечить ни один врач, преследуемая призраками прошлого, которые она не может успокоить. Императрица Седа восстанавливает контроль над теми имперскими городами, которые отказались преклонить перед ней колени, но она черпает свою силу из чего-то большего. зловеще, чем простые армии и военные машины. Только ее супруг, бывший мастер шпионов Талрик, знает правду, и теперь убийцы приходят, и он обнаруживает, что его жизнь и его преданность снова находятся под угрозой. За пустыней Нем их обоих ждет древний город Ханафес, с ужасная тайна, погребенная под его камнями.