Пока немногие богатые собираются, чтобы поторговаться с хищником, способным уничтожить все живое на земле, колдуны Общества Двадцати Дворцов мобилизуются, чтобы остановить их. В драку вовлечен Рэй Лилли, самый низший из низших слоев общества, бывший угонщик автомобилей и расходный помощник могущественного колдуна. На счету Рэя ровно одно заклинание, а также сильный левый хук. Но когда он прибывает в маленький городок в Северных Каскадах, где должны состояться торги, хищник сбегает, и самые могущественные враги общества отчаянно пытаются его вернуть. Все, что нужно сделать Рэю, это выжить, пока не прибудет помощь. Но, возможно, уже слишком поздно.