Это 1814 год, Наполеон отрекся от престола императора Франции. Короля Людовика XVIII вывозят из английского изгнания и сопровождают обратно во Францию эскадра союзников под командованием герцога Кларенса. «Великая война» подошла к концу, и Европа готовится отпраздновать возвращение законной монархии. Но победившие союзники все больше подозрительно относятся друг к другу. Александр I, капризный царь России, считает себя спасителем мира, в то время как Великобритания, чья морская мощь гарантировала победу на море и способствовала военному успеху России, Австрии и Пруссии, продолжает войну с Соединенными Штатами. Америки. Из пепла поражения Талейран, величайший выживший из Франции, готовится вернуть свою побежденную страну на передний план европейской политики. На фоне этих потрясений недовольные бонапартисты замышляют восстановить орла, чья тень все еще лежит над континентом. Капитан Натаниэль Дринкуотер, сопровождающий короля Людовика, встревожен получением секретных сведений о том, что миру существует новая и неминуемая угроза.